Unsere Erfolgsgeschichte

Seit 2018 setzen wir Maßstäbe in der deutschen Finanzberatung durch nachweisbare Ergebnisse und anerkannte Expertise

2.847 Zufriedene Kunden

€127M Verwaltetes Vermögen

98,4% Kundenzufriedenheit

15 Branchenauszeichnungen

Auszeichnungen & Anerkennungen

Unsere Kompetenz wird regelmäßig von führenden Branchenorganisationen und unabhängigen Prüfstellen bestätigt

Branchenführende Auszeichnungen

2024

Finanzberater des Jahres Baden-Württemberg

Ausgezeichnet von der Deutschen Finanzberatungsvereinigung für herausragende Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit

2024

Beste digitale Finanzplattform

FinTech Award Deutschland für innovative Online-Banking-Lösungen und benutzerfreundliche Kundenportale

2023

Zertifikat für Nachhaltiges Banking

Anerkannt für ESG-konforme Anlageberatung und verantwortungsvolle Finanzdienstleistungen

2023

Kundenfokus Excellence Award

Bundesweite Auszeichnung für überdurchschnittliche Kundenzufriedenheitswerte und Service-Exzellenz

2022

Innovation in Financial Services

Deutscher Banking Award für die Entwicklung wegweisender Beratungstools und Kundenservice-Innovationen

Zertifizierungen & Qualifikationen

Deutsche Finanzaufsicht (BaFin) Lizenz 2018
Certified Financial Planner (CFP) 2019
ESG Investment Specialist 2022
Digital Banking Certificate 2023
Risk Management Professional 2024
Private Wealth Management 2024

Leistungskennzahlen

7,3%

Durchschnittliche
Jahresrendite

24h

Reaktionszeit
Kundenservice

99,7%

System-
Verfügbarkeit

156

Experten
im Team

Kundenerfolge & Zufriedenheit

Unsere größte Auszeichnung sind die Erfolge unserer Kunden und ihre langjährige Treue zu unseren Finanzdienstleistungen

94%

Positive Portfolio-Performance über 5 Jahre

8,2

Jahre durchschnittliche Kundenbeziehung

87%

Weiterempfehlungsrate durch bestehende Kunden

Die Beratung von mireloquintar hat meine Finanzplanung komplett transformiert. Seit 2019 arbeite ich mit ihrem Team zusammen und konnte meine Altersvorsorge um 340% verbessern. Besonders schätze ich die transparente Kommunikation und die regelmäßigen Portfolioanalysen.

Dr. Sarah Hoffmann

Kundin seit 2019